Crear y gestionar contactos
Aprende a administrar clientes, proveedores, vendedores, mensajeros y otros contactos.
Un contacto puede representar a un cliente, proveedor, vendedor o mensajero. Mantener sus datos en un solo registro ayuda a relacionar documentos y saldos correctamente.
Crear un contacto
- Abre Contactos y busca primero por nombre o identificación para evitar duplicados.
- Inicia la creación. Indica si es una Empresa y completa el nombre o nombre de empresa; para personas, revisa también el apellido.
- Completa el tipo y número de identificación y los datos fiscales que correspondan a su uso.
- Activa las funciones necesarias: Cliente, Proveedor, Vendedor o Mensajero. Un contacto puede tener más de una.
- Agrega correos, teléfonos y direcciones. Comprueba ciudad y dirección si recibirá pedidos.
- Guarda y abre el perfil para revisar la información.
Usarlo en operaciones
Selecciona el contacto al crear una venta, compra o pedido. Para facturación electrónica verifica especialmente identificación y correo. Para un domicilio revisa el destinatario y la dirección elegida; un contacto puede tener varias.
Un contacto marcado como vendedor no equivale por sí solo a un usuario que puede iniciar sesión. Los accesos del equipo se administran en Usuarios.
Resultado esperado
Puedes encontrar el contacto y seleccionarlo en las operaciones que correspondan a sus funciones. Su perfil permite revisar información y relaciones disponibles.
Si no aparece en un selector
Comprueba la cuenta, el término de búsqueda y si tiene activada la función de cliente o proveedor que exige la operación. Evita crear otro registro con una variación del nombre. Para revisar deudas y abonos consulta cartera.