Este panel es el último paso para finalizar una orden. Se abre al hacer clic en “Finalizar”, “Guardar Cotización” o “Enviar Orden”, según el tipo de orden que estás creando.
Finalizar venta #
Opciones:
- Define si la venta tendrá pagos o si es una venta a crédito.
- Envía notificaciones por correo electrónico y SMS relacionadas con la venta.
- Agrega un comentario relevante para el manejo de la orden. Ten en cuenta que este comentario solo será visible para las personas con acceso a tu cuenta.
Venta de contado (Incluye pagos) #
- Ingresa el valor del pago.
- Selecciona la caja registradora.
- Selecciona el método de pago.
- Puedes agregar archivos o comprobantes a cada pago haciendo clic en el icono
Si el valor del pago ingresado es menor al valor de la orden, aparecerá el botón de “+ Agregar Pago”, haz clic sobre él y agrega los pagos que sean necesarios para finalizar la orden, puedes agregar uno o varios pagos utilizando diferentes cajas registradoras y métodos de pago, según sea necesario, y de acuerdo con las cajas registradoras configuradas en tu cuenta.
Venta a crédito (No incluye pagos) #
- Haz clic sobre el icono
de los pagos para que aparezcan las configuraciones de venta a crédito. - Ingresa el plazo en días para el vencimiento del pago.
Ten en cuenta que esta orden también se registrara como una cuenta por cobrar, podrás verla en la sección de Pagos / Cartera y si el plazo se vence, el sistema generará alertas al seleccionar el contacto para crear una nueva venta.
Finalizar pedido o cotización #
Opciones:
- Puedes enviar notificaciones por correo electrónico y SMS relacionadas con el pedido o la cotización.
- Tienes la opción de agregar un comentario relevante para la gestión de la orden. Por favor, ten en cuenta que este comentario solo será visible para las personas con acceso a tu cuenta.
Además, es importante destacar que tanto el pedido como la cotización se pueden convertir en ventas sin necesidad de crearlas nuevamente como ventas. Desde el perfil de la orden, ya sea una cotización o un pedido, tendrás las opciones para transformarlas en otros tipos de órdenes según tus necesidades.
