Administrar el plan de cuentas
Aprende a consultar y configurar las cuentas contables de tu negocio.
El plan de cuentas organiza las cuentas que utilizan los documentos contables del negocio. Revisa su estructura con la persona responsable antes de modificarla.
Consultar las cuentas
- Abre Contabilidad → Cuentas contables.
- Busca por código o nombre e identifica el nivel dentro de la estructura.
- Abre una cuenta para revisar sus datos y movimientos disponibles.
- Comprueba cómo se utiliza en la parametrización antes de cambiarla.
Crear o editar
Utiliza las acciones que ofrezca el catálogo para agregar una cuenta en el nivel correspondiente. Al editar, revisa nombre, código y descripción según los campos habilitados. Guarda y vuelve a consultar la cuenta para verificar el resultado.
Evita crear otra cuenta solo porque no encuentras la existente en la primera vista. Revisa los grupos y la búsqueda para no dividir operaciones equivalentes entre cuentas duplicadas.
Relacionar con la operación
Desde la configuración contable revisa la parametrización y las relaciones que utilizan las operaciones. Las cajas también pueden tener una cuenta contable asociada. Cambiar el nombre de una cuenta no sustituye revisar esas relaciones.
Resultado esperado
Las cuentas tienen una estructura identificable y están disponibles donde se requieren. Consulta asientos contables para comprobar los registros que utilizan una cuenta concreta.
Si no puedes cambiar un campo
Puede estar protegido por el tipo o situación de la cuenta. Revisa las acciones disponibles y pide al responsable que determine el cambio correcto. No elimines cuentas con movimientos para intentar reiniciar los informes; conserva la trazabilidad y consulta a soporte si necesitas aclarar una restricción.